三季度末商业银行息差降至1.53% 股份、农商行环比持平 五大行低于均值

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  来源:时代财经

三季度末商业银行息差降至1.53% 股份、农商行环比持平 五大行低于均值-第1张图片-平安股票

  在连续两个季度持平后,今年三季度末,备受市场关注的银行净息差进一步收窄。

  11月22日,国家金融监督管理总局发布的2024年三季度商业银行主要监管指标情况数据显示,截至今年三季度末,我国商业银行(法人口径,下同)净息差为1.53%,较今年上半年末下降0.01个百分点。

  据国家金融监督管理总局披露,今年一季度末、二季度末,商业银行净息差均维持在1.54%。这也意味着,第三季度商业银行净息差未能延续前两个季度的企稳势头,出现承压下行。

  反映在A股上市银行三季报中,多数上市银行的净息差与行业下降趋势一致,不过也有个别银行的净息差止跌回升,出现环比改善迹象。

  低利率背景之下,银行的资产、负债两端均发生了较大变化。

  今年以来,LPR已三次下调,存款利率也已经历多次调整。在国有大行存款利率全面迈入“1”字头后,股份行、城农商行纷纷跟进下调。11月以来,“降息潮”进一步蔓延至民营银行,多家民营银行近日扎堆下调存款利率,甚至不乏有银行降幅高达25个基点。

  “三季度银行的净息差小幅收窄,但呈现企稳态势,”11月25日,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受时代财经采访时表示,“目前来看,存款定期化问题仍严重,银行持续让利实体经济、存量房贷款利率重定价与市场竞争,导致贷款收益下降,银行净息差进一步收窄。不过也要看到,央行降准、降息、利率市场化改革等多措并举,将有效降低银行负债成本,加上年内银行投资收益增长,有望在一定程度缓解降息压力。”

  股份行、农商行息差与上季度末持平

  据国家金融监督管理总局数据,2024年前三季度,我国商业银行合计实现净利润1.87万亿元,同比增长约0.5%;截至三季度末,商业银行总资产376.33万亿元,比上年增长8%;净息差为1.53%,较上季度末下降0.01个百分点;非利息收入占比22.95%,占比较上季度末下降1.36个百分点;不良贷款率1.56%,与上季末持平。

  对此,周茂华向时代财经指出,“从公布信息看,三季度末银行业总资产和净利润同比较上半年稳中有升、不良率维持低位,银行业经营状况略有改善,反映出宏观经济逆周期调节效果有所释放、经济稳步复苏。”

  净息差方面,分机构类型来看,截至三季度末,我国大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、民营银行、外资银行的净息差分别为1.45%、1.63%、1.43%、1.72%、4.13%、1.44%。

  其中,除股份行和农商行的净息差与上季度持平外,大型商业银行、城商行、民营银行、外资银行的净息差均呈下降趋势,分别较上季度末下降0.01、0.02、0.08、0.02个百分点。

  从A股上市银行披露的三季报来看,有23家披露了净息差相关信息。其中,常熟银行(601128.SH)以2.75%遥遥领先,最低的则为交通银行(601328.SH),三季度末净息差为1.28%。

  时代财经注意到,相比于农商行,目前国有大行的净息差低于平均水平。截至三季度末,建设银行(601939.SH)、农业银行(601288.SH)、工商银行(601398.SH)、中国银行(601988.SH)、交通银行净息差分别为1.52%、1.45%、1.43%、1.41%、1.28%,均低于1.53%的行业均值。不过邮储银行高于均值,三季度末为1.85%,为六大行中最高。

  中信银行、民生银行净息差逆势上升

  在变化趋势方面,多数上市银行的净息差走势与行业下降趋势一致,不过也有个别银行的净息差止跌回升、环比有所改善。

  在国有大行中,农业银行的息差已呈现出企稳迹象,该行三季度末净息差与二季度末持平,为1.45%。

  此外,两家股份行的净息差均出现逆势上升。截至三季度末,中信银行(601998.SH)净息差为1.79%,环比二季度末的1.77%上升2个基点,较年初亦上升1个基点;民生银行(600016.SH)净息差为1.40%,环比二季度的1.38%出现了2个基点的提升。

  在民生银行11月20日召开的三季度业绩说明会上,民生银行管理层表示,今年以来,该行以高质量、深度客群经营为基础,负债成本水平持续提高。一方面,不断提高普通活期存款吸收能力,主动管控存款结构,有序做好存款重定价管理,推动存款付息率持续下降;另一方面,积极优化同业负债结构,带动低成本结算性同业活期存款增长,促进同业负债付息率逐季改善。

  中信银行资产负债部总经理刘月珍也在该行业绩会上提到,2024年前三季度,该行净息差变动领先同业。“中信银行将持续把‘稳息差’作为第一经营主题,坚持做好量价平衡。策略上,重在负债端成本管控,兼顾资产端优化业务结构。目标上,力争2024年净息差变动继续跑赢市场。”

  周茂华认为,从趋势看,未来银行业净息差压力有望逐步缓解。

  “国内逆周期调节政策效果逐步显现,经济稳步复苏将带动金融服务需求回暖,再加上金融市场情绪回暖,存款定期化问题将有所缓解;此外,降准、降息、银行存款产品重定价等,也将有助于银行稳定负债成本。考虑到政府债券发行等短期资金面扰动,引导金融机构加大实体经济支持,助力开门红,年底前后不排除央行再度出台降准措施。”周茂华说。

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